该剧讲述了大明的使臣(曹培昌饰)被发配到瓦拉，被瓦拉汉丞相张()陷害，被拘禁流放到漠北放羊。二十年后，瓦拉与大明修好，云景得以回到大明的故土。因为认识张，“返老还童”他在雁门关被手下杀死。的孙女(范冰冰饰)和张的儿子(饰)第一次相遇并目睹了这场悲剧。结果，雷云背负着对祖先的深深仇恨，与张丹峰展开了一段又爱又恨的故事，令人感动又动情。