托德(布拉德·布拉德·伦弗饰)是一个16岁的年轻人。和这个年龄的所有男生一样，他活泼开朗，对世间万物充满好奇，但他的灵魂中隐藏着一种与生俱来的另类力量。一次偶然的机会，托特发现了一个惊人的秘密。在他居住的安静小镇上，他实际上住着一位前纳粹军官库尔特(伊恩·麦克伦·伊万·麦克莱恩饰)，他在第二次世界大战期间犯下了许多罪行。托德的发现没有吓到他。相反，他内心的悸动呼唤着他。托特找到了库尔特，当面揭露了他隐藏的罪行，但托特的目的不是勒索或驱逐，而是要求对方解释他在战争期间所做所听。在残酷暴力的话语下，一颗恶魔的心渐渐苏醒。