元末，天下大乱。武当为长春真人丘处机百年诞辰举行加持仪式。来自寺的高僧朱元璋，起义军首领的养女马，以及富家千金沈容，来到武当与丘处机的弟子结交。在大漠苦干多年的迟碧烈，带着霍朗、薛瑛来到武当挑战秋。邱受重伤，生死未卜。君宝被俘。朱元璋一心听从郭子兴的指挥，却被奸诈之人所害。伦是个乞丐，想从悬崖上跳下去。幸运的是，逃脱的军保救了他，恢复了他的信心。爱上朱的沈容，因怀孕来找朱，不料朱为争夺军权与马结婚，死于难产。君宝义愤填膺。迟碧烈得知丘处机没死，再次来到武当山决战。双方都输了。邱死前给君宝留下了一个八字秘笈。君宝明白了这个秘密，创造了一种中国传统太极拳(太极拳)，并改名为张三丰。朱称帝后，杀了所有人，连三丰也杀了。三丰怒杀十八龙，直骑入指挥使。为了杀朱，前来求情。三丰没问江湖，只好让朱去武当隐居。