一千年前，一场可怕的战争烧毁了整个地球。蚩尤领导的战争无处不在，最后他被黄帝打败并被封印。然而，野心勃勃的秦始皇派他的战士入侵楼兰，寻找传说中可怕的武器“冰魔神”。在一个边陲小镇，淘气而机警的少年京田明(冯骏骅配音)意外卷入了他最心爱的吕老伯(程玉珠配音)和神秘的阴阳学校之间的纠纷。在被追捕的关键时刻，他得到了世界头号剑客盖聂(刘琴配音)和项的少数民族领袖小雨(沈达威配音)的协助。吕老伯曾告诉黎明送一个神秘的东西给楼兰，他与盖聂、向小雨等人的相遇无疑极大地改变了他的命运。在秦汉时期，有许多英雄，他们在早晨见证了一个又一个传奇的时刻...