故事发生在妖精世界。玛里琳公主(由埃文·蕾切尔·伍德·埃文·蕾切尔·伍德配音)即将和她心爱的罗兰(由山姆·帕莱迪奥·山姆·帕莱迪奥配音)步入婚姻殿堂。然而，碰巧的是，玛丽莲发现罗兰一点也不爱自己，她只是为了获得王位而嫁给了自己。心碎的玛丽莲陷入了悲伤和绝望。罗兰意识到他的阴谋即将失败，于是他找到了纯净的精灵阳光(由伊利亚·凯利·伊利亚·凯利配音)，并骗后者去了黑暗森林，在那里住着会做爱情药水的女巫蜜(由克里斯汀·肯诺恩斯·克里斯汀·肯诺恩斯配音)。拿到爱情药水后，太阳决定把它洒在玛丽莲的妹妹多恩身上(由梅雷迪思·安妮·布尔配音)。然而，沼泽国王(由艾伦·卡明·艾伦·卡明配音)突然出现了。受药水的影响，多恩实际上爱上了他。马什金和玛丽莲彼此不认识。他们发现彼此相爱了。与此同时，罗兰带领部队进攻城堡。形势非常危急。